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宇宙世纪0068年，栖身在SIDE3的慕佐自治共和国议长颁发完《完全自力宣言》后不测身亡，由此激发了连番的骚乱，很多人的命运也就此产生底子改变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音）以夏亚·阿兹纳布的身份进进吉恩自治共和国国防军官黉舍进修。在那边，他与来自SIDE3的名门后辈格尔玛（柿原彻也 饰）相互欣赏，成为摹拟老友。宇宙世纪0077年，学生们揭竿而起，倡议了针对地球联邦军的武装起义。对夏亚来讲，他的复仇也由此拉开序幕……
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喷鼻港督察符永琳（吴毅将）因贪污罪被廉署检控，在押往法庭时被同党救出，紊乱中更有一位高级督察被杀。符逃往年夜陆后，勾搭本地地痞械劫银行并肆意杀人，被国度列作一号通缉犯。 昔时曾被徐私刑逼供而逃往内地的辉（张国梁）和祥偶尔重遇符，遂矢志报复。惋惜二人报复不成，反而被符追杀，幸得卡拉OK公关桑妮（钟淑慧）出手相救，而辉亦与桑妮日久生情。岂料桑妮本来是女警，与特警小红（张兰英）别离混进卡拉OK查询拜访符。直至桑尼获知湖南帮打算在广西偷运枪械，才结合辉前去残灭符，最后一切也在一幢年夜厦内解决。
